故事开始于1938年，即将爆发的战争阴影笼罩着每一个犹太人。为了避难，沃尔特（米勒·尼尼兹 Merab Ninidze 饰）带着妻子杰塔（茱莉安·柯勒 Juliane Khler 饰）和女儿雷吉纳（莉·克卡 Lea Kurka 饰）远赴非洲大陆，希望能够在那里…

十七歲的班陪爸爸到摩洛哥馬拉喀什，爸爸在那裡有劇團的演出，但父親對他來說，就像摩洛哥這個國家一樣陌生，一路上的爭吵，最後還是讓他們兩人撕破臉，班於是開始了一個人的流浪，他沉醉在這個美好的城市，直到遇見卡莉瑪，他便決定要跟…