一个看门老人，一个被开除的学员。就这样成了剧院里，最刻苦的秘密师徒。
在大火中受重伤，并失去挚爱的未婚妻的潜力型演员 叶凯(张辉 饰)，升为团长。终于赢得尊重的他，却看不出有丝毫的开心。一直以做团长为目标的 李振宏(王劲松 饰)，为此加深了对叶凯的仇视。
